코칩
▷동사는 초소형 이차전지 제조기업으로 초소형 전지 제조 특화 기술적 진입장벽, 최적의 생산 인프라, 글로벌 네트워크 등의 경쟁력을 기반으로 이차전지 분야를 선도하는 기업임. 주요 제품으로는 카본계 이차전지, 리튬계 이차전지 등이 있으며 신 사업으로 "리튬계 소형/초소형 이차전지(브랜드명: 칩셀리튬, ChipCellLithium)"를 제조 및 판매할 예정.
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한주라이트메탈 (+18.95%) 현대차 eM플랫폼 대비 대규모 설비 투자 결정 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 현대자동차에 독점 공급하는 초경량부품 크로스멤버의 대량 생산에 따른 대규모 증설투자를 결정했다고 밝힘. 기 납품된 동사의 제품들이 차량경량화 효과가 크다는 평가를 받고 있는 만큼, eM플랫폼 전기차 외에도 내연기관 및 하이브리드 차량에 확대 적용할 가능성이 크다는판단 아래 대규모 증설투자를 결정한 것이며, 이번에 도입될 시설은 주조-후처리-가공으로 구성되는 주요 공정의 전 라인을 연속 자동화해 대량생산의 효율성을 극대화할 계획. 이번 시설투자는 3년간 두 차례에 걸쳐약 580억원 규모로 이루어질 예정이며, 1 차 시설투자 예상금액인 260억 원의 주요재원은 유상증자를 통해 조달하고, 2차 시설투자금 약 320 억 원은 금융권 차입을 통해 진행할 예정.
▷한편, 동사는 지난해 현대차동차 차세대 전기차 전용 'eM'플랫폼에 필요한 경량화 부품 공급업체로 선정됐고, 제네시스 세단 및 SUV 4개 차종에 총 6개의 경량화 부품 수주를 완료했으며, 계약기간은 2025년 양산을 시작으로 2033년까지임. 총 계약 규모는 약 4,000억원인 것으로 알려짐.
카이노스메드 (+10.30%) 퇴행성 뇌질환 치료제 'KM-819' 게임체인저 기대감 부각 등에 급등
▷그로쓰리서치는 동사에 대해 진행 중인 퇴행성 뇌질환 치료제 'KM-819'가 게임체인저가 될 수 있다며, 향후 미국 임상의 가능성을 긍정적으로 진단했음. 미국 자회사를 통해 파킨슨병 치료제KM-819의 미국 임상2상 파트(Part)1을 진행하고 있다며, 도파민 분비 신경세포의 사멸에 관여하는 'FAF1(Fas-Associated Factor1)'이라는 단백질 억제를 통한 신경세포의 사멸 억제, 신경세포 보호 효과의 듀얼 기능을 가진 새로운 매커니즘의 혁신(First-in-class) 치료제라고 설명.
▷이어 파킨슨병은 도파민 신경세포의 소실(부족/결핍)로 인해 발생하는 퇴행성 질환으로 현재 글로벌 파킨슨병 처방 약물의 대부분은 증상 완화제이며, 병의 진전을 억제하고 정지시키는 근본적인 치료제는 아니라는 점에서 동사의 KM-819는 First-in-class로서의 가능성을 지니고 있는 신약이라고 밝힘. KM-819 미국 임상2상은 2021년 11월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인을 받고 진행 중에 있다며, 임상2상은 1단계와 2단계로 나눠서 임상을 진행하고 있고 올해 상반기 중 임상2상 1단계 Part1 A, B 결과를 발표할 것으로 예상된다고 밝힘.
▷특히, 최근 시장에서 가장 주목하고 있는 점은 기술이전에 대한 부분으로 현재 회사의 상장유지조건과 임상2상을 진입하기 위한 자금 확보를 위해서라도 기술이전을 추진할 계획이고 글로벌 제약사와 협상도 진행 중이라고 밝힘. 아울러 파트너사 장수아이디와 'KM-023' 에이즈 치료제 관련해2023년 글로벌 지역을 대상(한국 제외)으로 한 상용화 권리를 2023년 4월에 체결한 가운데, 수익배분의 조건은 매출총이익률의 45%를 받는 것으로 협의했으며, 유럽/아프리카/미국 등 글로벌 시장 진출도 기대된다고 밝힘.
폴라리스 그룹주
폴라리스쉐어테크, 엔비디아 '인셉션' 프로그램 회원사로 선정 소식에 강세
▷폴라리스쉐어테크는 언론을 통해 엔비디아의 '인셉션(NVIDIA Inception)' 프로그램 회원사로 선정됐다고 밝힘. 인셉션은 미국 엔비디아가 스타트업 회원사의 성장을 돕는 프로그램이며, 폴라리스쉐어테크는 인셉션을 기반으로 폴라리스쉐어 서비스 내 AI 적용에 속도를 내겠다는 계획임. 장기적으로는 계열사들이 속한 산업에서 AI 도입을 지원하고 기업가치를 높인다는 전략이며, IT산업군인 폴라리스오피스와 폴라리스AI를 포함해 제약·바이오 분야인 폴라리스AI파마까지 AI 적용을 확대할 예정. 이와 관련, 폴라리스쉐어테크 관계자는"전세계 AI 반도체 시장을 선도하고 있는 엔비디아의 프로그램 회원사로 선정된 것은 기술 경쟁력을 인정받았다는 의미"라며 "특히 AI 활용으로 인한 시너지 효과가 기대되는 폴라리스AI파마를 중심으로 AI 도입에 집중하겠다”고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 폴라리스오피스, 폴라리스AI, 폴라리스AI파마 등 폴라리스 그룹주가 시장에서 부각.
[종목]: 폴라리스오피스, 폴라리스AI, 폴라리스AI파마
태성 (+5.93%) 1분기 호실적 등에 상승
▷분기보고서를 통해 24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 177.43억원(전년동기대비 +50.08%), 영업이익 20.82억원(전년동기대비 +792.53%), 순이익 23.35억원(전년동기대비 +732.20%).
▷이와 관련, 동사는 1분기 실적 성장은 2023년 전방산업의 위축으로 인해 투자가 상당히 축소됐지만 4분기 이후 온디바이스 인공지능(AI) 관련 모바일 반도체 수요 확대 등 반도체 업황 개선으로 인한 꾸준한 수주 증가를 성장의 주요 요인으로 분석.
▷한편, IV리서치는 동사에대해 복합동박 시장 개화의 최대 수혜가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 동사의 복합동박 제조 설비는 중국 Top tier 2 차전지 제조사인 C 社로부터 의뢰를 받아 수년 간 개발을 진행하였고 전체 설비에 대한 특허 확보를 완료했다고 밝힘. 이어 최근 데모장비를 제작하여 제품평가를 진행 중이며, 2Q24 중 제품평가를 완료할 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘.
피엠티 (+4.87%) HBM용 프로브카드 공급 기대감 등에 상승
▷상상인증권은 동사에 대해 주요 고객 S사향으로 DRAM WBI test 프로브카드를 전량 공급 중이고, DRAM Die sort test 프로브카드의 경우 2Q24내로 개발을 완료해 연내 양산에 진입할 것으로 기대된다고 밝힘. 주요 고객 S사향 DRAM Die sort test 시장 규모(HBM 제외)는 약 2,400억원 수준으로 파악되는 가운데, 23년 동사의 매출액 330억원대비 시장 규모가 상당히 크기 때문에 진입할 경우 뚜렷한 외형성장이 가능하다고 밝힘.
▷한편, 해외 프로브카드 경쟁사 폼팩터가 최근 호실적을 발표했는데, HBM용 프로브카드 매출이 QoQ 2배 증가했고, DRAM 사업부문의 약 절반을 차지했다고 밝혀 HBM 프로브카드에 대한 수요가 높은 것으로 확인됐다고 밝힘. 동사는 HBM용 프로브카드를 3Q24내로 개발하고 연내 양산이 기대되며, DRAM 프로브카드 시장 내 핵심파트인 HBM 수요 증가에따른 수혜를 입을 것으로 예상된다고 밝힘.
쇼박스(+4.48%) 1분기 실적 호조에 상승
▷24년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 632.14억원( 전년동기대비 +424.94%), 영업이익 199.54억원(전년동기대비 +2,388.02%).
SGA솔루션즈(+3.14%) 과기부 주관 정보 보호 핵심 원천기술 개발 관련 국책과제 선정에 상승
▷지난3일 장 마감 후 과학기술정보통신부 '정보보호핵심원천기술개발(R&D, 정보화)' 사업의 안전한 클라우드 네이티브 환경을 위한 클라우드 심층방어 보안 프레임워크 기술 개발 관련 국책과제 선정 공시. 총 수행기간은 2024년4월1일부터 2027년12월31일(3년9개월)로 전체 정부출연금 90억원 중 당사배분 정부출연금은 31.89억원(자기자본대비 5.20%)임.
엠젠솔루션(+2.76%) AI 기반 중대재해 예방솔루션 사업화 추진 소식에 소폭 상승
▷동사는 금일 언론을 통해 인공지능(AI)기반 중대재해 예방솔루션의 사업화를 추진 중이라고 밝힘. 해당 솔루션은 사업장 내 발생 가능한 사고를 사전에 감지하고 피해 범위 최소화 및 대응에 도움을 주며, 조기화재탐지ㆍ진압, 중장비사고감지ㆍ예방, 위험설비사고감지ㆍ중단, 보호구미착용감지ㆍ통보, 관제센터운용기술 등이 집약된 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “자회사가 AI 화재진압 시스템을 국내 최초로 상용화한 이력과 기술력을 인정받아 다수의 정부 과제와 자원순환센터를 중심으로 공급을 확대 중”이라며 “강서구 및 은평구 광역 자원순환센터 등 공공기관 납품이 확정됐다”고 밝힘. 이어“안전관리와 화재진압을 결합한 통합솔루션을 지속적으로 확장하고 고도화할 것”이라며 “대한민국 근로자들의 생명과 안전을 지키는데 기여하고, 동남아시아 등 글로벌 시장까지 적극 진출할 계획이다”라고 덧붙임.
2차전지 생산설비는 공정에 따라 분류되는데, 크게 전극 공정, 조립 공정, 활성화 공정이 있음.
전극 공정은 양극(+), 음극(-) 극판을 만드는 공정. 믹싱 단계에서 활물질, 도전제, 바인더를 섞고이를 코팅(Coating), 압착(Pressing), 슬리팅(Slitting), 건조(Drying) 등의 장비를 통해 극판에 각 소재를 도포하고 건조시켜 양극판과 음극판, 분리막 등을 만듦.
조립공정은 전극과 원재료를 가공 및 조립해서 완성품을 만드는 공정. Notching(단판 극판 제조), Stacking(일정한 두께로 쌓음), Tab Welding(전류를 한 곳에 모음), Packaging(전지 밀봉), Degassing(가스 불순물 분출) 등의 장비가 필요.
활성화 공정은 조립 공정에서 완성된 전지를 충·방전하여 전기적 특성을 부여. 주로 활성화장비(Formation) 등이 사용.
이 외 디게싱(Degassing), 테스트 공정을 추가적으로 거쳐 2차전지를 생산.
2024년 2차전지 시장은 전기차 판매 성장이 둔화되고 배터리 가격이 지속 하락하는 등 업종 불확실성이 확대될 것으로 전망. 올해 연간 전기차 판매량은 1448만대, 배터리 출하량은 1086GWh로 전망. 연간 성장률은 25%로 2015년 매년 두 배씩 성장하던 것에 비해 둔화된 규모. 또한 유럽과 중국 등 각국의 전기차 및 친환경 보조금 축소와 중국의 원재료 수출 통제 강도가 높아짐을 고려할때 2024년에는 반등을 기대하기 어려운 상황(출처:유진투자증권, SK증권).그러나 성장세 둔화 국면에도 장기 성장 기대감에 주요 완성차 업체들과 합작사를 세우며 공격적인 투자를 단행. LG에너지솔루션은 2020년 제너럴모터스(GM)과 합작사 '얼티엄셀즈'를 세워 미국에서 배터리 공장을 운영 중이며, 테네시 양극재 공장에 1단계로 약 2조원을 투자해 2026년부터 연간 6만t 규모의 양극재를 생산할 계획. SK온은 완성차 기업 포드, 현대차 등과 함께 합작법인을 통해 2025년 가동을 목표로 총 4개의 공장을 추가 건설 중. 삼성SDI는 올해 스텔란티스, GM과 북미 배터리 합작공장을 건설 중.미국 에너지부(DOE)에 따르면 대규모 배터리 생산설비 13개중 11개는 국내 배터리 3사와 관련. 세 회사의 북미 지역 연간 생산 규모는 2025년 428.5GWh에 달하며, 1GWh당 평균 설비투자액은 1300억원. 3사의 북미 지역 설비투자액은 2025년 55조7050억원으로추산. 국내 배터리 장비업체들의 예상 북미 수주액은 2025년 22조22820억원이 될 것으로 전망(출처: 코트라). 한편, 세계 완성차 기업들은 전동화 전략을 경쟁적으로 발표하면서 2030년을 분기점으로 꼽고 있는 추세. 2025년 엔트리, 볼륨 등급의 전기차 본격 출시됨에 따라 성장세를회복해 2030년까지 전기차 침투율이 증가할 것으로 전망. 완성차 업체별 2030년 전기차 생산 계획은 현대차그룹 364만대, 도요타그룹 350만대, BYD 300만대, 포드 300만대, 혼다 200만대 등. 전기차 조사업체 EV볼륨스에 따르면 글로벌 전기차는 2023년 1450만대에서 2030년 2억3000만대로 늘어날 것 예상(출처: 교보증권).
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필옵틱스+19.33%Rigid(경성) 및 Flexible OLED 제조공정과 전기차용 2차전지 제조 공정에 사용되는 레이저 응용장비 생산·판매.
하나기술+5.20%조립·화성·PACK 공정 장비 및 검사 장비 등을 생산. 원형/각형/파우치형 등 2차전지 모든 종류의 전 공정 양산 장비를 생산할 수 있어 국내 배터리 3사에 모두 공급.
윈텍+4.52%2차전지용 동박, 알류미늄필름의 외형 검사 장비 제조.필에너지+4.50%필옵틱스(지분율 80%)의 자회사로 2차전지의 조립공정설비 제조사. 2차전지 공정 때 쓰이는 레이저 노칭(Laser Notching) 장비와 스태킹(Stacking) 장비를 주력으로 양산 및 판매. 스태킹 장비는 2대 주주인 삼성SDI(지분율: 20%)에 공급.
한빛레이저+3.44%2차전지, 반도체 관련 업체에 레이저 응용시스템과 솔루션을 제공.
윤성에프앤씨+3.39% 2차전지에 필요한 분체 또는 액체 형태의 원재료를 혼합하는 데 필요한 믹싱 장비와 그 시스템 판매를 주력사업으로 영위.브이원텍+3.37%2차전지 배터리 장비에 사용되는 검사시스템 및 검사장비를 개발 및 제조.
피엔티+3.08%전극 공정장비, 롤투롤(Roll-to-Roll) 장비 등을 생산·판매. 주요 고객사는 삼성SDI, LG엔솔 등.
엔시스+2.40%2차전지 배터리 생산 공정별 머신비전검사장비를 주문생산 납품하는 사업을 영위.
이노메트리+2.29%2차전지를 X-ray로 투과 및 영상 이미지화를 통해 결함을 검사하는 자동화 장비 제조사. 주요 고객사는 삼성SDI·LG엔솔·SK온·BYD 등.
에이프로+2.22%2차전지 활성화 공정 장비(일반·고온가압충방기) 생산·판매. 주요 고객사는 LG엔솔.
파인텍+2.11%자동 테이핑 및 검사장비, 2D 레이저 마킹 장비, 캡 어셈블리 장비 등의 2차 전지 제조장비 생산 업체.
대보마그네틱+2.04%2차전지 탈철 시스템 개발·제조. 탈철 장치는 2차전지 셀의 품질과 안전과 연관된 공정에 활용. 주요 고객사는 삼성SDI, LG엔솔, BYD, 에코프로, 코스모신소재 등.
펨트론+2.04%2차전지 중 Lead Tab 부분의 불량 여부를 검사하는 장비를 제조.
티에스아이+2.02%2차전지 제조공정에서 활물질, 결합재, 용매 등을 혼합물로 만들어주는 혼합(믹싱) 공정 시스템을 생산·판매. 주요 고객사는 삼성SDI, LG엔솔.
원익피앤이+1.93%2차전지 전극공정 장비 생산·판매. 주요 고객사는 삼성SDI, LG엔솔, CATL, 완샹, 파나소닉 등.
톱텍+1.65%2차전지 모듈 조립 장비 제작 업체. 2차전지 자동화장비 생산라인 신설을 위해 구미시와 420억원 규모의 투자 양해각서를 체결(2023.10.11).
케이엔에스+1.62%2차전지 원통형배터리에 탑재되는 CID(전류차단장치) 자동화 장비와 BMA 부품(배터리 과열 감지 장치) 등을 제조.
엠플러스+1.56%2차전지 제조장비 중 파우치형 전기자동차용 리튬이온 조립공정 장비 제조.
자비스+1.42%원통형·각형·파우치형 배터리 내부 이물 검사를 수행하는 엑스레이 검사장비등을 개발·생산. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등을 고객사로 확보.
나인테크+1.42%조립공정의 Lamination & Stacking(셀과 분리막을접지 않고 그대로 쌓아올리는 방식) 장비 생산·판매. 주요 고객사는 LG그룹 계열사. 배터리 제조방식 특징에 따라 독점 공급.
씨아이에스+1.35%2차전지 전극공정 장비 생산·판매. 주요 고객사는 삼성SDI, LG화학, CATL, 완샹, 파나소닉 등.
코윈테크+1.32%스마트팩토리 자동화 시스템업체로 2차전지 전·후 공정 자동화 시스템 판매. 주요 고객은 삼성SDI, LG엔솔, 무라타 등.
티이엠씨씨엔에스+0.08%2차전지 관련 장비를 제작 및 공급하는 와이에이치티를 자회사(지분: 83.56%)로 보유.
디아이티0.00%원통형 셀 제품의 조립공정에서 조립부품 및 조립상태, 외관에 대해 결함 등을 검사하는 2차전지 검사 장비 제조 업체.
디에이테크놀로지0.00%2차전지 생산 자동화설비(Notching·Folding설비) 등 생산·판매.
유일에너테크-0.11%2차전지 전극조립 공정의 노칭, 스태킹, 탭 웰딩 및 셀조립 모듈 & 팩 자동화 장비를 주력으로 생산.
디와이피엔에프-0.44%2차전지 소재인 NCM(니켈·코발트·망간) 양극활물질 원료를 각 공정으로 이송하는 설비인 PCS(분체이송시스템) 설계·제작·설치·시운전일괄 제공. 고객사는 코스모신소재 등.
아바코-4.21%2차전지 장비 개발·생산. 대표적인 제품은 코팅장비, 캘린더링 장비, 롤투롤 장비 등.전고체 이차전지의 고체전해질을 고속으로 증착하는 장비도 개발 중.